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Puedes imaginar el formulario como el conjunto de campos que contendrán datos, y que viajan entre los distintos integrantes de tu organización para completar las tareas de un proceso. Esta estructura de campos (formulario), te permitirán reunir la información necesaria durante todas las etapas del proceso.

Por ejemplo, si queremos diseñar un proceso de Selección de Personal para nuestra organización, sería de utilidad agregar los siguientes campos:

Nombre del Postulante
Apellido del Postulante
Email del Postulante
Archivo adjunto con el Curriculum Vitae

Estos campos son simplemente algunos de los campos que tu formulario podría contener, además de otros que desees incluir para llevar adelante tu proceso. Por supuesto que, al crear otro proceso, este tendrá otro conjunto de campos diferentes.

El formulario se define una única vez al crear el proceso y allí deberás configurar todos los campos necesarios. Aunque ciertos campos sólo deban ser visibles en etapas posteriores del proceso, debes incluirlos en la definición del formulario. Posteriormente podrás configurar su visibilidad para que sólo se muestren en las etapas que te interesan.

Una vez publicado el proceso, la tarea que los usuarios deberán completar estará conformado por el formulario previamente definido, más todo adjunto o comentario que se agregue a medida que avanza el proceso.

Agregar un nuevo campo

Para agregar un nuevo campo en el formulario, simplemente dirígete a alguno de los tipos de campo disponibles en el recuadro de la derecha y arrástralo a la sección “Suelta aquí nuevos campos”.

También puedes puedes hacer clic en “Haz clic aquí para agregar una fila vacía” y luego arrastrar un campo hasta el cuadro “Suelta un campo aquí”.



Editar un campo

Para editar un campo de formulario, haz clic en el ícono del lápiz que se encuentra en la esquina derecha del campo. Se abrirá una ventana en la cual podrás editarlo.

También puedes hacer clic en el campo y, a continuación, en el texto “Editar campo”. Se abrirá una ventana en la cual podrás editarlo.



Dividir/unificar una fila

Para dividir una fila, simplemente párate sobre la misma y haz clic en el botón “Dividir fila”. Automáticamente se creará un espacio sobre el cual podrás arrastrar un nuevo campo de formulario (Ver imagen).



Podrás dividir una fila hasta un máximo de seis veces.

Para unificar una fila, simplemente párate sobre la misma y haz clic en el botón “Unificar fila”. Automáticamente la fila se unificará.


Si tienes más de dos campos en la misma fila y haces clic en el botón “Unificar fila”, el último campo se ubicará inmediatamente debajo en una nueva fila.

Reordenar filas

Para reordenar las filas de un formulario, posiciónate sobre el ítem de reordenar filas. Luego, mantén pulsado y arrastra la fila hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del lugar en que desees posicionarla.



También puedes reordenar los campos horizontalmente. Para hacer esto, simplemente posiciónate encima del campo y arrástralo hacia el espacio vacío.



Eliminar campo

Para eliminar un campo, simplemente posiciónate encima del mismo y haz clic en el ícono de la papelera que se encuentra en la esquina derecha del mismo.



A continuación, confirma que deseas eliminar el campo y este desaparecerá.

Es importante tener en cuenta que si eliminas un campo que era utilizado en una condición, el sistema mostrará un mensaje de error y la instancia no podrá continuar.

Eliminar una fila

Para eliminar una fila, posiciónate encima de ella y haz clic en el ícono de la papelera que se encuentra en la esquina derecha de la misma.



A continuación, confirma que deseas eliminar la fila y esta desaparecerá.

Advertencia: Si eliminas una fila, se eliminarán todos los campos en ella.

Campos destacados

Los campos destacados permiten definir ciertos campos y/o texto estático que aparecerá junto a la referencia de las instancias de proceso tanto en las bandejas, búsquedas, como en los correos de notificación de comentarios, asignación de tareas o notificaciones para completar tareas por correo. Para configurar los campos destacados, sigue los pasos del siguiente gif:



Recuerda configurar los campos destacados utilizando el formato "mustache" ("{{primer campo}}{{segundo campo}}").

En particular, para las bandejas, al lado de la referencia aparecerán los primeros 50 caracteres de estos campos destacados. Si hubiera más de 50 caracteres, la cadena de texto completa estará visible un poco más abajo (Ver imagen).



Ten en cuenta que los campos del tipo: multivaluados (Multiselección o Checklists), Título/Separador, Tabla, Archivo Adjunto, Firma y Editor Rich Text, no pueden ser incluidos como campos destacados.
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