Integración Zapier para conectar con otras aplicaciones Web
Zapier es una herramienta que te permite conectar aplicaciones web, como Salesforce, Dropbox, Gmail y Flokzu, de forma sencilla para intercambiar información entre ellas automáticamente
Puedes vincular aplicaciones, lo que se conoce comúnmente como crear un Zap, al seleccionar una de ellas como disparador (en inglés “trigger’, que es la que provee información) y otra como acción (en inglés “action”, que es la que realiza algo con la información recibida).
Ten en cuenta que de momento Zapier solo está disponible en inglés.
La integración de Flokzu a Zapier funciona a nivel de procesos.
Hay dos formas de integrar Flokzu a Zapier:
1. Utilizar Flokzu como la aplicación Trigger: esto creará una acción (“action” en inglés) en otra app en cualquier etapa de uno de tus procesos en Flokzu. Imagina recibir una notificación vía SMS a través de la aplicación Twilio cada vez que se aprueba una entrega en Flokzu.
2. Utilizar Flokzu como la aplicación Action: Crea una nueva instancia de proceso en Flokzu cada vez que ocurre algo en otra aplicación. Imagina iniciar un proceso automáticamente en Flokzu cada vez que recibes un correo particular en Gmail.
Las acciones que podrás realizar en otra aplicación dependerán directamente de la aplicación en cuestión. Cada app, cuando crea su perfil en Zapier, decide cuáles son las “action” disponibles para la integración con otras apps.
En ambos casos deberás generar una API Key en Flokzu (por una única vez) para poder conectar tu cuenta a Zapier. La API Key es un mecanismo de seguridad que te permite realizar esta integración.
Ten en cuenta que no podrás acceder a la API durante el período de prueba (trial) de tu cuenta. Una vez suscrito a alguno de nuestros Planes de Servicio, podrás acceder a ella.
Para conectar tu cuenta a Zapier, simplemente sigue los siguientes pasos:
1. Ingresa a Flokzu
2. Visita “Configuración” > “Avanzada” y luego haz clic en el botón junto al campo de la API Key, como se muestra debajo
3. Copia la API Key
4. Guarda la configuración para activar la API Key
Sin importar si usas Flokzu como aplicación Trigger o Action, deberás conectarla a Zapier (también por única vez). Puedes hacerlo visitando la sección “Connected Accounts” en Zapier y configurando la conexión o directamente al crear un nuevo Zap con Flokzu.
En ambos casos, se abrirá una ventana emergente en la que deberás ingresar tu usuario de Flokzu, que es tu dirección de correo electrónico, y la API Key activa.
Una vez introducidos estos datos, ¡ya estás listo para realizar la integración de Flokzu con más de 1000 apps!
Zapier está diseñado específicamente para facilitar la integración con servicios en la nube. El concepto es simple: en lugar de tener cientos de conectores, uno para cada servicio en la nube, Flokzu tiene un conector con Zapier. Y Zapier tiene conectores con centenas de aplicaciones en la nube, listas para integrarlas a tus procesos de negocio.
La integración de procesos de negocios vía Zapier con otros servicios en línea tiene muchas ventajas, algunas de las cuales son:
Mayor calidad de datos, dado que se evita el traslado manual de datos (reescribir, o copiar y pegar) entre los procesos internos y las aplicaciones en la nube.
Reducción de tiempos, dado que en lugar de hacerlo una persona, los sistemas intercambian la información automáticamente.
Independencia y aislamiento. Si es necesario cambiar una de las herramientas en la nube, simplemente se actualiza el Zap (en Zapier) y todo sigue funcionando.
Agilidad para afinar el proceso. Si lo que hay que cambiar es el proceso, Flokzu permite hacerlo muy ágilmente, y reubicar la invocación a Zapier.
Gestión del conocimiento, al permitir que los procesos puedan volcar información relevante en repositorios compartidos, sean datos o archivos adjuntos.
Al utilizar Flokzu como la aplicación trigger del Zap, podrás enviar toda la información almacenada en la instancia de proceso en cualquier etapa. En Zapier puedes elegir “AllFields” (Todos los campos), “AllComments” (Todos los comentarios) y “AllFiles (.zip)” (Todos los archivos), además de seleccionar cada campo por separado, para que sea más fácil enviar la información deseada.
Para usar Flokzu como trigger, primero debes incluir un elemento de Integración con Zapier en la etapa de tu workflow que deseas enviar información.
En Flokzu:
1. Abre tu proceso
2. Visita la pestaña “Diseño del Workflow”
3. Coloca una “Service Task” en el diagrama
4. En el pop-up, selecciona Zapier
5. Haz clic en “Aceptar”
6. Conecta la invocación a Zapier con las demás etapas del workflow
7. Publica el proceso
Luego en Zapier:
1. Crea un nuevo Zap
2. Elige Flokzu como la aplicación Trigger
3. Selecciona “Zapier Service Task Invocation” (Invocación de Tarea de Servicio de Zapier)
4. Haz clic en “Save + Continue” (Guardar y Continuar)
5. Conecta tu cuenta (o haz clic en “Continue” si ya la conectaste)
6. Elige el proceso donde hayas colocado la invocación a Zapier
7. Haz clic en “Continue”
8. Haz clic en “Fetch and Continue” para ver un ejemplo
9. Configura la aplicación Action
En Zapier:
1. Configura la aplicación Trigger
2. Elige Flokzu como la aplicación Action
3. Selecciona “Create Document” como la acción
4. Haz clic en “Save + Continue”
5. Conecta tu cuenta (o haz clic en “Continue” si ya la conectaste)
6. Elige el proceso que deseas iniciar
7. Vincula la información recibida por la aplicación Trigger con los campos de la instancia de proceso
8. Prueba la acción
Modela tus procesos a tu gusto y realiza la integración de Flokzu como Trigger o Action con todas las aplicaciones que desees.
Esta funcionalidad está disponible sólo en algunos Planes de Servicio. Ten en cuenta que cualquier costo adicional derivado de la utilización de Zapier correrá por tu cuenta.
Puedes vincular aplicaciones, lo que se conoce comúnmente como crear un Zap, al seleccionar una de ellas como disparador (en inglés “trigger’, que es la que provee información) y otra como acción (en inglés “action”, que es la que realiza algo con la información recibida).
Ten en cuenta que de momento Zapier solo está disponible en inglés.
¿Cómo funciona la integración de Flokzu con Zapier?
La integración de Flokzu a Zapier funciona a nivel de procesos.
Hay dos formas de integrar Flokzu a Zapier:
1. Utilizar Flokzu como la aplicación Trigger: esto creará una acción (“action” en inglés) en otra app en cualquier etapa de uno de tus procesos en Flokzu. Imagina recibir una notificación vía SMS a través de la aplicación Twilio cada vez que se aprueba una entrega en Flokzu.
2. Utilizar Flokzu como la aplicación Action: Crea una nueva instancia de proceso en Flokzu cada vez que ocurre algo en otra aplicación. Imagina iniciar un proceso automáticamente en Flokzu cada vez que recibes un correo particular en Gmail.
Las acciones que podrás realizar en otra aplicación dependerán directamente de la aplicación en cuestión. Cada app, cuando crea su perfil en Zapier, decide cuáles son las “action” disponibles para la integración con otras apps.
En ambos casos deberás generar una API Key en Flokzu (por una única vez) para poder conectar tu cuenta a Zapier. La API Key es un mecanismo de seguridad que te permite realizar esta integración.
Ten en cuenta que no podrás acceder a la API durante el período de prueba (trial) de tu cuenta. Una vez suscrito a alguno de nuestros Planes de Servicio, podrás acceder a ella.
Para conectar tu cuenta a Zapier, simplemente sigue los siguientes pasos:
1. Ingresa a Flokzu
2. Visita “Configuración” > “Avanzada” y luego haz clic en el botón junto al campo de la API Key, como se muestra debajo
3. Copia la API Key
4. Guarda la configuración para activar la API Key
Sin importar si usas Flokzu como aplicación Trigger o Action, deberás conectarla a Zapier (también por única vez). Puedes hacerlo visitando la sección “Connected Accounts” en Zapier y configurando la conexión o directamente al crear un nuevo Zap con Flokzu.
En ambos casos, se abrirá una ventana emergente en la que deberás ingresar tu usuario de Flokzu, que es tu dirección de correo electrónico, y la API Key activa.
Una vez introducidos estos datos, ¡ya estás listo para realizar la integración de Flokzu con más de 1000 apps!
Zapier está diseñado específicamente para facilitar la integración con servicios en la nube. El concepto es simple: en lugar de tener cientos de conectores, uno para cada servicio en la nube, Flokzu tiene un conector con Zapier. Y Zapier tiene conectores con centenas de aplicaciones en la nube, listas para integrarlas a tus procesos de negocio.
La integración de procesos de negocios vía Zapier con otros servicios en línea tiene muchas ventajas, algunas de las cuales son:
Mayor calidad de datos, dado que se evita el traslado manual de datos (reescribir, o copiar y pegar) entre los procesos internos y las aplicaciones en la nube.
Reducción de tiempos, dado que en lugar de hacerlo una persona, los sistemas intercambian la información automáticamente.
Independencia y aislamiento. Si es necesario cambiar una de las herramientas en la nube, simplemente se actualiza el Zap (en Zapier) y todo sigue funcionando.
Agilidad para afinar el proceso. Si lo que hay que cambiar es el proceso, Flokzu permite hacerlo muy ágilmente, y reubicar la invocación a Zapier.
Gestión del conocimiento, al permitir que los procesos puedan volcar información relevante en repositorios compartidos, sean datos o archivos adjuntos.
¿Cómo utilizo Flokzu como aplicación Trigger?
Al utilizar Flokzu como la aplicación trigger del Zap, podrás enviar toda la información almacenada en la instancia de proceso en cualquier etapa. En Zapier puedes elegir “AllFields” (Todos los campos), “AllComments” (Todos los comentarios) y “AllFiles (.zip)” (Todos los archivos), además de seleccionar cada campo por separado, para que sea más fácil enviar la información deseada.
Para usar Flokzu como trigger, primero debes incluir un elemento de Integración con Zapier en la etapa de tu workflow que deseas enviar información.
En Flokzu:
1. Abre tu proceso
2. Visita la pestaña “Diseño del Workflow”
3. Coloca una “Service Task” en el diagrama
4. En el pop-up, selecciona Zapier
5. Haz clic en “Aceptar”
6. Conecta la invocación a Zapier con las demás etapas del workflow
7. Publica el proceso
Luego en Zapier:
1. Crea un nuevo Zap
2. Elige Flokzu como la aplicación Trigger
3. Selecciona “Zapier Service Task Invocation” (Invocación de Tarea de Servicio de Zapier)
4. Haz clic en “Save + Continue” (Guardar y Continuar)
5. Conecta tu cuenta (o haz clic en “Continue” si ya la conectaste)
6. Elige el proceso donde hayas colocado la invocación a Zapier
7. Haz clic en “Continue”
8. Haz clic en “Fetch and Continue” para ver un ejemplo
9. Configura la aplicación Action
¿Cómo utilizo Flokzu como aplicación Action?
En Zapier:
1. Configura la aplicación Trigger
2. Elige Flokzu como la aplicación Action
3. Selecciona “Create Document” como la acción
4. Haz clic en “Save + Continue”
5. Conecta tu cuenta (o haz clic en “Continue” si ya la conectaste)
6. Elige el proceso que deseas iniciar
7. Vincula la información recibida por la aplicación Trigger con los campos de la instancia de proceso
8. Prueba la acción
Modela tus procesos a tu gusto y realiza la integración de Flokzu como Trigger o Action con todas las aplicaciones que desees.
Esta funcionalidad está disponible sólo en algunos Planes de Servicio. Ten en cuenta que cualquier costo adicional derivado de la utilización de Zapier correrá por tu cuenta.
Actualizado el: 26/07/2023
¡Gracias!